Aeroméxico dio a conocer que venderá acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), a partir del 6 de noviembre, bajo la clave de pizarra “AERO”, concluyendo la oferta el 7 de noviembre.
Aeroméxico anuncia venta de acciones en México y Estados Unidos
Aeroméxico informó que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Nueva York, con la expectativa de recaudar 178.8 millones de dólares.
Aeroméxico colocó acciones en la Bolsa Mexicana Valores y la Bolsa de Valores de Nueva York.
La aerolínea colocará 27 millones 463 mil 590 acciones en el mercado mexicano, a 35.34 pesos cada una, y 11 millones 727 mil 325 American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos, con un costo de 19 dólares por título. Cada ADS equivale a 10 acciones ordinarias de la empresa.
La operación consiste en dos componentes: una oferta primaria, que representa nuevas acciones emitidas por Aeroméxico, y una oferta secundaria, que corresponde a la venta de títulos de sus accionistas actuales. Además, se realizará una colocación privada simultánea por un monto aproximado de 25 millones de dólares, a un costo de 1.805 dólares por acción, a PAR Investment Partners, L.P.
Los recursos recaudados en el componente primario de la Oferta Global y de la colocación privada, que se prevé sean de 178.8 millones de dólares, serán destinados a usos corporativos generales, como la ampliación de la flota de la aerolínea, inversiones en infraestructura y mantenimiento de las aeronaves.
Asimismo, la compañía informó que Delta Air Lines, socio y accionista de Aeroméxico, no participará en la venta de acciones, ya que firmó un acuerdo de no enajenación por cuatro años.
Detalles sobre las acciones de Aeroméxico
Para la Oferta Internacional, Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore serán intermediarios colocadores líderes conjuntos, mientras que Apollo Global Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, BNP Paribas, BTG Pactual y Santander participarán como intermediarios colocadores conjuntos, y Academy Securities y Siebert Williams Shank, como coadministradores.
En la Oferta en México, Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México, y Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., fungen como intermediarios colocadores líderes.
La aerolínea compartió que ambas ofertas se llevan a cabo conforme a un prospecto de colocación, el cual está disponible para los inversionistas a través de los intermediarios o en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), según el país en el que se adquieran las acciones.
Adicionalmente, Aeroméxico resaltó que las proyecciones sobre la cotización de las acciones, el cierre de la oferta, la colocación privada, así como los recursos recaudados estimados, están sujetos a las condiciones del mercado.
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