APROBACIÓN DEFINITVA POR LA CORTE EN ESTADOS UNIDOS

Aeroméxico obtiene aprobación de financiamiento por US$ 1000 millones

Aeroméxico podrá acceder al financiamiento por US$ 1.000 millones, luego de la aprobación definitiva de la Corte en Estados Unidos.

La Corte para el Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos aprobó este de manera definitiva el financiamiento de US$ 1.000 millones para Grupo Aeroméxico, otorgado por Apollo Global Management.

Lo anterior constituye un importante paso en el proceso de reestructura financiera que Grupo Aeroméxico inició el 30 de junio de 2020.

Con la aprobación de la Corte, Grupo Aeroméxico podrá acceder a la totalidad del financiamiento preferencial (conocido como DIP Financing, por sus siglas en inglés), que consta de dos tramos (un Tramo 1 preferencial y garantizado, de US$ 200 millones; y un Tramo 2 preferencial y garantizado de US$ 800 millones).

Los recursos del DIP Financing sólo podrán ser utilizados para ciertos gastos permitidos, incluyendo ciertos gastos de operación y corporativos generales, así como gastos de la reestructura, informó Aeroméxico en su momento.

El mes pasado, la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York autorizó el uso de los US$ 100 millones correspondientes al “Desembolso Inicial” del financiamiento obtenido por Aeroméxico.

Con la aprobación de la Corte en Estados Unidos, Grupo Aeroméxico podrá acceder a un monto inicial del Tramo 2 por US$ 175 millones.

Reestructura financiera de Aeroméxico

En un comunicado, el director general de Grupo Aeroméxico, Andrés Conesa, señaló: “La aprobación final del financiamiento DIP por parte de la Corte constituye un hito trascendental en el proceso de reestructura de Aeroméxico, lo que nos brindará certeza en el acceso a los recursos necesarios para cumplir con nuestros compromisos de manera ordenada”.

Cabe recordar que el 30 de junio pasado, Grupo Aeroméxico inició un proceso de reestructura financiera acogiéndose al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

Las condiciones del DIP Financing recién aprobado requieren que Aeroméxico firme un Convenio de Apoyo de Accionistas con la mayoría de sus accionistas, que representen aproximadamente 75% de su capital social, incluyendo Delta Air Lines, bajo el cual los accionistas acuerdan no vender sus acciones durante el proceso de reestructura bajo el Capítulo 11, entre otras condiciones.

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