Aeroméxico anuncia su salida del Capítulo 11

Como parte del plan, la aerolínea capitalizó créditos no garantizados reconocidos (aproximadamente US$ 2,300 millones) y ciertos créditos bajo su financiamiento DIP (aproximadamente US$ 750 millones) obtenidos durante el proceso del Capítulo 11, y también capitalizó nuevas aportaciones de capital por más de US$ 700 millones.

En un comunicado, Aeroméxico detalló que el valor de capital de la Compañía reestructurada es de cerca de US$ 2,560 millones y entre sus principales accionistas se encuentran fondos administrados por Apollo Global Management, Delta Air Lines, así como los existentes y nuevos inversionistas mexicanos que forman el grupo de control de voto.

The Baupost Group, Silver Point Capital, Oaktree Capital Management y otros fondos que formaban parte del grupo ad-hoc de acreedores también son accionistas.

El grupo de inversores ha aportado aproximadamente US$ 720 millones en nuevo capital.

“Esto es adicional a otros montos relacionados con las comisiones devengadas bajo el Financiamiento Preferencial Garantizado y las aportaciones al capital social pagaderas en nuevas acciones de conformidad con lo establecido en el Plan de Reestructura”, precisó la compañía.

También informó que aunado a lo anterior, inversionistas clave están fondeando nueva deuda para la salida de la aerolínea por aproximadamente US$ 762.5 millones a través de nuevas notas emitidas en Estados Unidos denominadas en dólares, sumando un total de aproximadamente US$ 1,500 millones en nuevo capital, “demostrando el reconocimiento al valor de largo plazo que la compañía puede crear en su servicio a los clientes como aerolínea bandera de México”.

¿Qué viene para Aeroméxico?

Durante los próximos cinco años, Aeroméxico invertirá US$ 5 mil millones en flota y acciones clave para consolidar la experiencia de sus clientes y colaboradores, la cual será más sostenible, apegada a su estrategia de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Gobernanza.

Actualmente, la aerolínea vuela 84 rutas nacionales e internacionales, conectando las principales ciudades de México como Guadalajara y Monterrey, con el mercado europeo a través de Madrid. En 2022, Aeroméxico reanudará el servicio hacia Londres.

A lo largo del proceso de Capítulo 11, Aeroméxico ha trabajado para expandir sus operaciones de manera sostenible, abriendo seis nuevas rutas, reiniciando servicio en más de 30, e incrementando su oferta total de asientos en más de 320% comparado con junio 2020.

“A medida que Aeroméxico se encamina hacia el futuro con un balance fortalecido, la flota de la compañía jugará un papel fundamental en su continua transformación. Desde 2021, Aeroméxico ha recibido 31 aviones y se espera que lleguen 22 más en lo que resta del año. Al final del año, la aerolínea planea contar con una flota de 147 aeronaves con una edad promedio de siete años, lo que la convierte en la flota más robusta y eficiente del mercado mexicano ofreciendo mayor comodidad a los pasajeros, menores costos de operación y más amigable con el medio ambiente”, puntualizó.

Nuevo Consejo de Administración en Aeroméxico

Durante el proceso bajo el Capítulo 11, se integró un nuevo Consejo de Administración con mayoría de ciudadanos mexicanos y miembros independientes, en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de México en materia de inversión extranjera, junto con la participación continua de los inversionistas controladores mexicanos existentes: Javier Arrigunaga, presidente del Consejo; y Andrés Conesa, director general.

“En Aeroméxico estamos listos para volar con un nuevo aire. Hoy es un día muy emocionante para Aeroméxico y estamos listos para alcanzar nuevas alturas mientras emergemos del Capítulo 11. Estamos listos para comenzar un nuevo capítulo en la historia de nuestra compañía, apoyados por una fuerte base financiera, una sólida estructura de capital e inversionistas con plena confianza en nuestro futuro”, señaló Conesa.

Dijo que gracias a la dedicación de empleados de Aeroméxico, así como al apoyo, la confianza y la empatía de clientes, sindicatos, autoridades, proveedores y socios comerciales la aerolínea concluyó con éxito el proceso de Capítulo 11.

“A medida que avancemos, no sólo continuaremos modernizando nuestra compañía para que sea aún más sostenible, resiliente y competitiva, sino que también ampliaremos significativamente nuestra red y flota, todo mientras seguimos ofreciendo un excelente servicio y manteniendo nuestra posición como la aerolínea de bandera de México", concluyó el directivo.