La Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden interina sobre el financiamiento preferencial (DIP Financing) hasta por la cantidad de US$ 1.000 millones, informó Grupo Aeroméxico. El financiamiento otorgará a Aeroméxico liquidez suficiente para reestructurarse de manera satisfactoria bajo el procedimiento de Capítulo 11.
Corte en Estados Unidos emitió la aprobación interina del financiamiento preferencial por US$ 1.000 millones,
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Aeroméxico detalló que la Corte rectora del procedimiento bajo el Capítulo 11 autorizó que la compañía celebre un contrato con Apollo Global Management Inc. para formalizar el compromiso de financiamiento por un monto principal total de hasta US$ 1.000 millones, conocido como “Debtor-In-Possession (DIP) Financing” (“DIP Financing”). Se estima que la aprobación final ocurra a finales de septiembre.
Vale recordar que Aeroméxico inició el 30 de junio pasado un proceso de reestructura financiera acogiéndose al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, comentó: “La aprobación de la Corte constituye un avance significativo en el proceso de reestructura de Aeroméxico, así como un reconocimiento de todas las partes interesadas en la solidez operativa y la probada estrategia de Aeroméxico. El DIP Financing nos proporcionará liquidez para cumplir con nuestras obligaciones futuras de manera oportuna y ordenada, y continuar con nuestras operaciones durante y después del proceso de reestructura voluntaria. Reconocemos y agradecemos el apoyo continuo de todas las partes interesadas”.
El DIP Financing aprobado de forma interina por la Corte es un Financiamiento Preferencial garantizado por un monto principal total de US $1.000 millones, que consiste en un Tramo 1 preferencial y garantizado de US$ 200 millones y un Tramo 2 preferencial y garantizado de hasta US$ 800 millones.
“De conformidad con la autorización interina del DIP Financing emitida por la Corte, y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, estarán disponibles inmediatamente hasta US$ 100 millones del Tramo 1. En la fecha en que se emita la orden final de la Corte aprobando de manera definitiva el DIP Financing, y una vez cumplidas otras condiciones, estarán disponibles la parte no dispuesta del Tramo 1 y el monto del Tramo 2”, informó Aeroméxico.
Adicionalmente, la Corte también aprobó las mociones de Aeroméxico sobre proveedores indispensables y contratos con otras aerolíneas de manera definitiva, y aprobó el acuerdo de la compañía con ciertas contrapartes en relación a los Certificados Bursátiles con número de serie AERMXCB17 y AERMXCB19. La aprobación de las solicitudes y del acuerdo constituyen un paso importante para asegurar que la compañía continúe operando de manera ordinaria.
“Aeroméxico seguirá llevando a cabo de manera ordenada el proceso voluntario de reestructura de sus pasivos financieros bajo el proceso de Capítulo 11, mientras continúa operando y ofreciendo servicios a sus clientes y contratando de sus proveedores los bienes y servicios requeridos para su operación. Continuaremos aprovechando las ventajas del proceso del Capítulo 11 para fortalecer nuestra situación financiera y liquidez, proteger y preservar la operación y activos, e implementar los ajustes necesarios para enfrentar el impacto derivado del Covid-19”, aseguró la aerolínea.
Acuerdo con tenedores de Cebures de corto plazo
Por otro lado, Grupo Aeroméxico informó también a la BMV que las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles con número de identificación AEROMEX01119, AEROMEX01219, AEROMEX00120 y AEROMEX00220, respectivamente, del programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo de Aeroméxico, aprobaron, cada una en lo individual, la propuesta de la compañía para otorgar una espera y abstenerse de realizar actos tendientes al cobro.
El plazo de la espera se otorgó por un periodo de 12 meses, comenzando el 6 de agosto de 2020 y hasta lo que ocurra primero entre el vencimiento de dicho plazo de 12 meses (es decir, el 6 de agosto del 2021), y la fecha de aprobación, y surtimiento de efectos, del plan de reestructura a ser presentado por Aeroméxico a la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la Jueza Shelley C. Chapman, rectora del proceso voluntario de reestructura de Aeroméxico bajo el Capítulo 11.
“Grupo Aeroméxico agradece el apoyo y el voto de confianza por parte de los tenedores. Los acuerdos alcanzados hoy con todas las partes interesadas muestran la confianza de la comunidad financiera en los planes de reestructura de la empresa y en la fortaleza de su modelo de negocio”, dijo Andrés Conesa, director general de Aeroméxico.
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