Lo informábamos hace algunos días atrás, cuando la noticia comenzó a rumorearse fuerte por el mercado: Gol Linhas Aéreas y Azul Linhas Aéreas planean avanzar en una posible fusión de ambas. Hoy Gol Linhas Aéreas emitió una comunicación oficial en la que informó a sus accionistas sobre la noticia y la implicancia del Grupo Abra.
El Grupo Abra confirmó la firma de un preacuerdo con Azul Linhas Aereas
El Grupo Abra y Azul Linhas Aereas firmaron un Memorando de Entendimiento para explorar una posible fusión
Avanza la posible fusión de Azul Linhas Aereas y Gol Linhas Aéreas, propiedad del Grupo Abra
En un comunicado, Gol Linhas Aereas reveló que “recibió una notificación de Grupo Abra, el mayor acreedor y principal inversor de Gol y Avianca, informando que el Grupo Abra y Azul S.A. suscribieron, en esta fecha, un Memorando de Entendimiento no vinculante (“MoU”) con el objetivo de explorar una combinación de negocios en Brasil. Gol no es parte del MoU”.
El Grupo Abra negocia con Azul Linhas Aereas
“Gol destaca que el MoU anunciado hoy representa una fase inicial de un proceso de negociaciones entre el Grupo Abra y Azul Linhas Aereas para explorar la viabilidad de una posible transacción. El acuerdo no tiene ningún impacto en la estrategia, la conducta empresarial o las operaciones rutinarias de Gol”, afirma el comunicado.
Según lo previsto en el MoU, dicha transacción estaría sujeta a la consumación del plan de reorganización bajo el procedimiento del Capítulo 11 de Gol, así como otras condiciones y aprobaciones para el cierre que se negociará en relación con la posible transacción.
De acuerdo con los términos del memorando de entendimiento, si se consuma dicha transacción, se espera que las dos empresas mantengan sus marcas y certificados operativos de manera independiente.
A propósito del Capítulo 11
Cabe recordar, como la propia Gol Linha Aereas lo hace en su comunicado, que la empresa se encuentra transitando una reorganización judicial bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.
En ese contexto, la aerolínea presentó un Plan Financiero Quinquenal, “que servirá de base para el plan estatutario independiente de la reorganización de la Compañía bajo el Capítulo 11”.
“Estamos encantados de dar un paso más en nuestro plan de reestructuración financiera. El año pasado, durante el proceso, obtuvimos concesiones de nuestros arrendadores y abordamos cuestiones relacionados con mantenimiento y obligaciones vencidas, y lanzamos un plan para mejorar resultados. Hemos llegado a acuerdos con actores clave que, cuando se implementen a través del Plan de Reorganización, reducirá la deuda de Gol”, afirmó Celso Ferrer, CEO de Gol.
El Plan Financiero Quinquenal
“El Plan Quinquenal demuestra el compromiso de Gol de expandir su operación, tanto a nivel nacional como internacional, y proyecta el crecimiento de la flota de la compañía a 167 aviones para 2029, aunque también se prevén inversiones en la flota existente en el corto plazo”, prosigue el texto.
El Plan de 5 años supone la aprobación del Plan de Reestructuración presentado ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito Sur de Nueva York (“Tribunal”) el 9 de diciembre de 2024; la conversión de la cuota parte significativa de la deuda financiera de Gol en nuevas acciones, en los términos previamente divulgados por la Compañía y la finalización exitosa de una ronda de capital de salida planificada de US$ 330 millones, combinados con una nueva deuda de salida a cinco años de US$ 1.540 millones, destinada a pagar financiamiento en la modalidad de deudor en posesión existente y aportar liquidez adicional al balance”, concluye el texto.
Gol espera esta año un EBITDA de US$ 5.500 millones y llegaría a US$ 11.600 millones para 2029. Asimismo la deuda que antes de entrar al Capítulo 11 era de US$ 6.600 millones al salir se reduciría a US$ 5.100 millones.
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