Azul Linhas Aéreas avanza en su salida del Capítulo 11 tras concretar emisión de deuda

Los papeles emitidos son títulos sénior con garantía prioritaria, con vencimiento previsto en 2031 y una tasa de rendimiento de 9,875 % anual, y fueron colocados íntegramente en mercados internacionales, sin distribución pública en Brasil.

Tal como ha señalado Panrotas, la compañía subraya que esta operación no solo provee los recursos necesarios para la denominada “fase de exit financing”, sino que también refuerza su estructura de capital de cara a la reanudación de una trayectoria financiera sostenible y predecible tras concluir el proceso de recuperación judicial.

Azul Linhas Aéreas rumbo a una salida "ordenada" del Capítulo 11

La emisión de deuda forma parte de un plan mayor diseñado para restablecer la salud económica de la aerolínea y facilitar su salida ordenada del Capítulo 11. Según el comunicado oficial, la operación es “pieza central en la reorganización financiera”, pues proporciona los fondos necesarios para concretar los pasos finales de la reestructuración impuesta por el plan aprobado judicialmente. (Azul Linhas Aéreas: nuevo plan para salir del Capítulo 11)

Con la conclusión de esta emisión de bonos sénior, la compañía avanza hacia una nueva fase con una estructura de capital más sólida, en la que prevé cerrar formalmente el proceso de reestructuración bajo el paraguas de la justicia estadounidense, según el cronograma establecido.