Aeroméxico solicita segundo tramo de financiamiento

“El fondeo del desembolso final es un paso importante en el proceso de reestructura de Aeroméxico que proporcionará liquidez para cumplir con nuestras obligaciones en el curso ordinario del negocio, de manera oportuna y ordenada”, dijo Andrés Conesa, director general de Aeroméxico.

Asimismo, dijo, acceder al segundo tramo del financiamiento de Apollo Global Management “nos dará flexibilidad para continuar nuestro proceso de reestructura con el objetivo de salir fortalecidos del mismo”. El financiamiento total asciende a US$ 1.000 millones.

“Reconocemos y agradecemos el continuo apoyo de nuestros compañeros de trabajo, Consejo de Administración y autoridades, así como a todos nuestros accionistas”, comentó el directivo de Aeroméxico.

Vale recordar que Aeroméxico logró acuerdos con los cuatro sindicatos que representan a sus empleados, requisito indispensable para el inversionista, en el marco del Capítulo 11. Sin embargo, las negociaciones con los gremios de pilotos y sobrecargos fueron las más tensas y los acuerdos llegaron prácticamente a unas horas de que venciera el plazo marcado por la Corte en Estados Unidos que lleva el caso de la aerolínea.

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En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Aeroméxico recordó que, como había informado anteriormente, el Tramo 2 del financiamiento puede convertirse, a opción del acreedor, en acciones de Aeroméxico una vez reestructurada, sujeto a ciertas condiciones y a las aprobaciones corporativas y regulatorias aplicables (incluyendo la asamblea de accionistas de Aeroméxico) para la emisión de las acciones correspondientes.

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Aeroméxico logró un acuerdo con pilotos y sobrecargos.

Ladevi

También recordó que en el caso de que los acreedores bajo el DIP Financing ejerzan su opción e convertir en acciones el importe del Tramo 2 del financiamiento, después del correspondiente aumento de capital (que deberá ser aprobado por la asamblea de accionistas), los actuales accionistas se diluirán casi por completo, de modo que su participación accionaria restante probablemente sea mínima (si la hubiera), en el entendido de que los accionistas podrán ejercer sus derechos de preferencia sujeto a varias condiciones aún por determinarse.

Acciones de Aeroméxico podrían disminuir su valor

En el comunicado, Grupo Aeroméxico advierte que el precio de cotización de sus acciones ha sido volátil desde el inicio de su procedimiento de reestructura bajo el Capítulo 11 y puede disminuir significativamente su valor en el futuro.

“Por lo tanto, cualquier transacción sobre nuestras acciones durante el proceso del Capítulo 11 es altamente especulativa e implica riesgos sustanciales para los compradores de nuestras acciones”, alertó Aeroméxico.

Añadió que las futuras recuperaciones de sus accionistas con motivo del procedimiento bajo el Capítulo 11 “dependerán de nuestra capacidad para negociar y confirmar un Plan de Reestructura, los términos de dicho Plan, la recuperación de nuestro negocio con motivo de la pandemia por el Covid-19 y el valor futuro de nuestros activos una vez convertidos nuestros pasivos en acciones”.